东方证券01月25日发布研报称维持恒玄科技买入评级

来源:东方财富 作者:竹隐 时间:2022-01-25 21:11 阅读量:7923   

东方证券01月25日发布研报称,维持恒玄科技买入评级评级理由主要包括:1)团队行业背景深厚,研发与创新能力优异,2)TWS耳机业务持续增长,3)差异化新产品逐步落地风险提示:品牌TWS耳机销量不及预期,智能音箱和智能手表销量不及预期,12nm新产品不及预期,晶圆厂涨价超预期,向下游转嫁成本压力低于预期

东方证券01月25日发布研报称维持恒玄科技买入评级

AI点评:恒玄科技近一个月获得2份券商研报关注,买入2家,平均目标价为313.6元,与最新价269.84元相比,高43.76元,目标均价涨幅16.22%。

未来一年,恒玄科技的成本端将继续面临压力。在最新发布的调查总结中,公司表示“已努力降低成本,并积极与客户协商价格事宜,我们相信后续毛利率将趋于稳定”。然而,市场传言称,TSMC可能会在12月再次提价。恒轩科技的代工主要依靠TSMC和SMIC。如果公司再次未能及时调整价格,毛利率仍将承压。

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